{"id":11450,"date":"2020-08-19T00:31:40","date_gmt":"2020-08-19T03:31:40","guid":{"rendered":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/?p=11450"},"modified":"2020-08-19T14:05:02","modified_gmt":"2020-08-19T17:05:02","slug":"esta-en-marcha-el-canje-de-deuda-emitida-en-dolares-bajo-legislacion-local","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/2020\/08\/19\/esta-en-marcha-el-canje-de-deuda-emitida-en-dolares-bajo-legislacion-local\/","title":{"rendered":"Est\u00e1 en marcha el canje de deuda emitida en d\u00f3lares bajo legislaci\u00f3n local"},"content":{"rendered":"\n

El Ministerio de Econom\u00eda formaliz\u00f3 la apertura del proceso de reestructuraci\u00f3n de deuda emitida en d\u00f3lares bajo legislaci\u00f3n local, por un monto total de u$s 41.717 millones, que estar\u00e1 vigente hasta el 15 de setiembre pr\u00f3ximo y que alienta a los tenedores a confirmar su participaci\u00f3n de manera temprana a trav\u00e9s de un premio econ\u00f3mico. As\u00ed lo hizo a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 381\/2020 publicada en el Bolet\u00edn Oficial, que aprob\u00f3 el procedimiento de reestructuraci\u00f3n y design\u00f3 a la Caja de Valores como agente de canje de la operaci\u00f3n de los t\u00edtulos elegibles.<\/p>\n\n\n\n

Con esta publicaci\u00f3n, se inici\u00f3 el per\u00edodo de aceptaci\u00f3n temprana de la oferta, que estar\u00e1 vigente hasta el 1 de septiembre y luego vendr\u00e1 el per\u00edodo de aceptaci\u00f3n tard\u00eda, desde el 2 hasta el 15 de septiembre, fecha de vencimiento final previsto para la oferta, que podr\u00e1 ser prorrogada. Quienes ingresen en la etapa temprana, gozar\u00e1n de un mayor valor de recupero, ya que tendr\u00e1n un reconocimiento de intereses corridos, seg\u00fan explicaron a T\u00e9lam fuentes del mercado.<\/p>\n\n\n\n

La puesta en marcha del canje de deuda bajo legislaci\u00f3n local se concret\u00f3 24 horas despu\u00e9s de que el Gobierno presentar\u00e1 formalmente ante la SEC, el \u00f3rgano de contralor burs\u00e1til de EE.UU., la nueva oferta consensuada con los principales acreedores el 4 de agosto pasado.<\/p>\n\n\n\n

La nueva enmienda -con la que se modific\u00f3 por segunda vez la propuesta presentada en abril pasado-, fija que el plazo final para que los bonistas comuniquen la decisi\u00f3n de ingresar al canje ser\u00e1 el 28 de agosto y que la liquidaci\u00f3n de los nuevos bonos se concretar\u00e1 el 4 de septiembre.<\/p>\n\n\n\n

Los bonistas de t\u00edtulos bajo legislaci\u00f3n local tambi\u00e9n tendr\u00e1n un men\u00fa de bonos a canjear, cuya emisi\u00f3n seguir\u00e1 siendo bajo ley argentina.<\/p>\n\n\n\n

Los tenedores de Letras y Bonos del Tesoro, con vencimiento entre el a\u00f1o pasado y 2023, pueden elegir nuevos t\u00edtulos en d\u00f3lares bajo legislaci\u00f3n argentina, con vencimientos en 2030, 2035 y 2041.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se podr\u00e1n seleccionar bonos denominados en pesos, ajustados por el Coeficiente de Estabilizaci\u00f3n de Referencia (CER), Boncer 2026 m\u00e1s un margen de 2 puntos porcentuales, y Boncer 2028 m\u00e1s uno de 2,25.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, los acreedores con bonos que vencen entre 2025 y 2037, tienen a su elecci\u00f3n t\u00edtulos a 2035 o 2041; y la opci\u00f3n para el bono con Descuento 2033, es uno nuevo a 2038 o 2041, y para el Par 2038, solo a 2041. Asimismo, los tenedores de bonos con vencimiento entre 2020 y 2033, tendr\u00e1n la opci\u00f3n del Bonar 2029.<\/p>\n\n\n\n

De los bonos 2030, se emitir\u00e1n u$s 19.030 millones; de los 2035, u$s 32.084 millones; de los 2038, u$s 7.254 millones, y de los 2041, u$s 40.639 millones.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la propuesta de reestructuraci\u00f3n de los bonos emitidos bajo ley extranjera contempla una reducci\u00f3n en la carga de intereses, a lo largo de la vida de los t\u00edtulos, de u$s 38.675 millones. Al sumar a esto la quita de capital, la reducci\u00f3n neta ser\u00eda de u$s 42.346 millones, agreg\u00f3 la dependencia legislativa.<\/p>\n\n\n\n

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